💰 8/12 미 7월 CPI가 9월 Fed 방향을 가를 이번 주 고비다. FOMC 3인 매파 반대(2016년 이후 최초)와 NFP -23K 고용 충격이 맞부딪힌 상황에서 헤드라인 3.4% YoY 컨센서스가 9월 금리 방향을 가른다.

🏭 한국 8월 1~10일 반도체 수출이 99억5,000만달러(약 13조8,000억원, +155% YoY)로 역대 최고를 기록했다. 같은 날 Anthropic은 Macquarie·GIC와 미국 AI 전용 데이터센터 JV를 꾸려 AI 인프라 자본 분리 구조 세 번째 대형 선례를 만들었다.

🧬 Tudriqev·mFLUSIVA·Orzeyful — 온콜리틱 바이러스(OV)·mRNA 독감·OX2R 작용제 세 플랫폼이 일주일 안에 FDA 승인을 받았다. 서로 다른 모달리티(modality)가 동시에 규제 선례를 쌓은 이례적인 주였다.

1. 한국 8월 1~10일 수출 역대 최고 $212.9억 — 반도체 +155% YoY

관세청이 8월 11일 발표한 8월 1~10일 수출액은 212억9,000만달러(약 29조6,000억원)로 해당 기간 사상 최고치를 경신했다. 이전 최고였던 2022년 약 156억달러(약 21조7,000억원)를 57억달러가량 웃돌았다. 반도체 수출이 99억5,000만달러(약 13조8,000억원)로 전년 동기 대비 155% 급증해 전체의 46.8%를 차지했다. HBM(고대역폭메모리)·서버 DRAM 수요가 AI 데이터센터 투자 확대로 구조적으로 급증한 결과다. 삼성전자는 당일 +4.13%(239,500원)으로 마감하며 코스피(6,345.53p, +0.73%) 2연속 상승을 이끌었다.

↗ 서울경제 영문 수출

2. Anthropic "Theseus Infrastructure" — Macquarie·GIC JV, AI 전용 데이터센터

블룸버그(Bloomberg)가 8월 10일 보도한 바에 따르면, Anthropic이 맥쿼리 자산운용(Macquarie Asset Management, 운용자산 약 7,400억달러)·싱가포르 국부펀드 GIC와 3자 합작법인 "Theseus Infrastructure"를 설립했다. Macquarie·GIC가 지분 대부분을 출자해 미국 내 AI 전용 데이터센터 부지를 신규 개발·운영하고, Anthropic은 앵커 테넌트(anchor tenant, 장기 핵심 임차인)로 장기 임차 계약을 체결하는 구조다. 전력망(그리드) 업그레이드 비용 전액과 이에 따른 소비자 전기료 인상분은 Anthropic이 부담하기로 했다.

↗ Bloomberg

3. 미 7월 CPI D-1 프리뷰 — 헤드라인 3.4% 컨센서스, FOMC 3인 매파와 고용 충격 교차

8월 12일 BLS가 발표할 미 7월 소비자물가(CPI)의 시장 컨센서스는 헤드라인 3.4% YoY, 코어 0.2% MoM이다. FOMC 7월 29일 표결은 9-3으로 동결됐지만 Hammack·Kashkari·Logan 세 위원이 인상을 주장해 2016년 이후 처음으로 3인이 동시에 반대표를 던졌다. 직후 발표된 7월 NFP(비농업 고용)는 -23,000명으로 고용 급냉 신호를 보내며 9월 인상 확률을 64%에서 46%로 낮췄다. Brent 원유는 이란의 호르무즈 재개통 조건 고수로 배럴당 87.69달러(약 12만1,000원, +4.95%)를 기록했고, DXY는 99.7 수준이다.

↗ TechTimes FOMC 3인 반대

4. Replimune Tudriqev — 흑색종 FDA 가속 승인(8/6), 2015년 이후 최초 온콜리틱 바이러스

FDA가 8월 6일 Replimune의 Tudriqev(vusolimogene oderparepvec-wtpg, 이하 RP1)와 니볼루맙(nivolumab) 병용을 항PD-1 기반 요법 이후 진행한 절제 불가 진행성 피부 흑색종에 가속 승인(accelerated approval)했다. 2015년 Amgen의 Imlygic(탈리모겐 라허파렙벡) 이후 미국 최초 종양용해 바이러스(OV, oncolytic virus) 치료제 허가다. IGNYTE 단일군 임상(140명 등록, 효능 평가 91명)에서 객관적 반응률(ORR) 24.2%, 중앙 반응 지속 기간(DOR) 14.1개월이 근거가 됐다. 2025년 7월·2026년 4월 두 차례 완전응답서한(CRL)을 거쳐 세 번째 제출에서 7월 30일 자문위(AdCom) 10-3 찬성 후 최종 승인됐다.

↗ FDA 공식

5. Moderna mFLUSIVA + Takeda Orzeyful — mRNA 독감백신·OX2R 작용제 동시 승인(8/5)

FDA가 8월 5일 Moderna의 mFLUSIVA(mRNA-1010)와 Takeda의 Orzeyful(oveporexton)을 같은 날 승인했다. mFLUSIVA는 COVID-19 이후 mRNA 플랫폼이 처음으로 대형 반복 수요 시장(연간 독감백신)에 정식 진입한 사례다. 50~64세 완전 승인, 65세 이상 가속 승인이며, 3상 FLUENT 임상에서 기존 표준 용량 독감백신 대비 예방 효과 26.6% 개선이 확인됐다. Orzeyful은 경구 오렉신-2(OX2R) 수용체 작용제로, 수면발작 1형(Narcolepsy Type 1)의 원인인 오렉신 신경 소실로 인한 OX2R 미자극을 직접 해소하는 최초 원인 치료제다. 기존 소디움 옥시베이트·모다피닐은 증상 완화 위주였다.

↗ BioPharma Dive mFLUSIVA

🗣 오늘의 화제

AI 모델 기업이 앵커 테넌트, 인프라 펀드가 소유자가 되는 자본 분리 구조가 세 번째 대형 선례로 굳었다. AI 기업의 CapEx→OPEX 전환 유인과 인프라 펀드의 장기 임대 수익 수요가 맞아떨어진 결과다.