💰 미군이 이란 탱커를 직접 타격하는 '탱커 for 탱커' 억제 정책을 공식화했다. 브렌트유는 하루 만에 94.86달러/bbl까지 올랐고, 금리·외인 이탈까지 겹쳐 KOSPI가 6,562pt까지 밀렸다.

🧬 Lilly가 올해 13번째 인수로 자가항체 선택적 분해 플랫폼을 최대 약 3조9,350억원에 인수했다. 자가면역 신약 시장에서 빅파마가 새 기전을 임상 초기에 선점하는 패턴이 이어지고 있다.

🚀 중국 CXMT가 소량이나마 HBM3E를 직접 생산해 알리바바·캠브리콘에 공급하기 시작했고, OpenAI IPO는 2027년으로 밀렸다. AI 공급망 재편과 AI 기업 밸류에이션 재검토가 동시에 진행 중이다.

1. KOSPI -3.99%(6,562.72) — 미군 이란 탱커 보복 공습·금리·외인 이탈 삼중 충격

9월 2일 미군이 이란 탱커를 직접 타격했다. 미국 관리는 이를 "이란이 호르무즈해협에서 상업선을 공격하면 이란 선박을 동등하게 보복한다"는 '탱커 for 탱커' 원칙으로 규정했다. 브렌트유는 전일 91.28달러(본문 확인 필요)에서 94.86달러/bbl로 급등했고, 미 10년물 국채수익률은 4.80%까지 올랐다. KOSPI는 6,562.72(전일 대비 -273.08pt, -3.99%)로 마감했다. 외국인이 1조9,000억원, 기관이 2조434억원을 순매도했고 개인만 2조3,000억원을 순매수했다. 의료·정밀기기(+0.97%)를 제외한 전 업종이 하락했다.

↗ 아시아비즈니스데일리

2. Eli Lilly, Merida Biosciences 최대 28억7,500만달러(약 3조9,350억원) 인수 — 자가항체 선택적 분해 플랫폼

Eli Lilly가 8월 31일 Merida Biosciences 인수 계약에 서명했다고 밝혔다. 총 대가는 선급금과 마일스톤(milestone, 단계별 조건부 지급금)을 포함해 최대 28억7,500만달러(약 3조9,350억원)다. 리드 파이프라인 MER511은 그레이브스병(Graves' disease)과 갑상선 안병증(TED, thyroid eye disease)을 일으키는 갑상선자극면역글로불린(TSI) 자가항체를 면역 전반을 억제하지 않고 선택적으로 분해하는 생물제제로, Phase 1(임상 1상)을 진행 중이다. 초기 Phase 1 데이터에서 병인(病因) 자가항체의 강력한 감소와 양호한 초기 안전성 프로필이 확인됐다고 발표됐다. 거래 종결은 2026년 4분기로 예정됐다.

↗ PR Newswire

3. CXMT HBM3E 소량 생산 개시 — 중국 AI 메모리 내재화 첫 이정표

중국 DRAM 1위 업체 CXMT(长鑫存储, 창신메모리)가 8월 31일 HBM3E(고대역폭 메모리 3세대 확장판)를 소량 생산해 알리바바(Alibaba) T-Head 칩 부문과 베이징 캠브리콘테크놀로지(Cambricon Technologies)에 테스트 공급을 시작했다고 보도됐다. 수율(yield)은 저조하며, 선두인 SK하이닉스·삼성전자와의 기술 격차는 업계 추정 3~5년이다(본문 확인 필요). SK하이닉스·삼성전자는 2024년에 HBM3E 양산에 들어갔고 현재 HBM4·HBM4E 개발 단계다.

↗ ANI News

4. Runway Solaris — '인터페이스 월드 모델' 출시, 코드 없이 실시간 UI 생성

Runway가 9월 1일 Solaris를 발표했다. Solaris는 코드를 실행하지 않고 AI가 프레임 단위로 인터페이스를 실시간 합성하는 '인터페이스 월드 모델(Interface World Model)' 카테고리의 첫 제품으로 소개됐다. Gen-4.5 비디오 모델 기반이며, 720p 출력·500밀리초 이하 프레임 지연을 목표로 한다고 밝혔다. AlphaSignal 250명 평가(7,500건 판단)에서 Claude Opus 5 대비 명령 준수 61%·자연스러운 동작 71% 선호도를 기록했다고 발표됐다. DOM(문서 객체 모델)·접근성 API가 없어 금융·의료·규제 환경에서는 구조적으로 사용이 불가하다.

↗ Runway 공식

5. OpenAI IPO 2027년으로 사실상 연기 — 순손실 385억달러(약 52조6,950억원) 공개

OpenAI는 9월 2일 기준 공개 S-1을 SEC에 제출하지 않은 상태다. 로드쇼 최소 15일 전에 공개 S-1을 제출해야 하는 규정상 9월 상장은 불가하다. 뉴욕타임스에 따르면 OpenAI 자문단은 Sam Altman에게 2027년 1조달러(약 1,368조7,000억원) 평가로 상장하거나 조기 상장이지만 낮은 평가를 수용하는 두 가지 옵션을 제시했으며, Altman은 1조달러 미만 수용 불가 입장인 것으로 알려졌다. 2025년 순손실은 385억달러(약 52조6,950억원), 흑자 전환 예상 시점은 2030년으로 공개됐다.

↗ SmartAsset

🗣 오늘의 화제

자가항체 선택적 분해는 광역 면역억제와 FcRn 차단 이후 자가면역 치료의 세 번째 방향으로 부상하고 있고, Lilly-Merida 딜이 그 첫 번째 빅파마 베팅이다.