💰 NVIDIA가 AI 컴퓨트 수요 가속을 $96.2B(약 137조6,000억원) 매출로 공식 확인한 날, 한국은행은 3년 7개월 만에 2회 연속 금리를 올려 국내외 긴축 압력이 동시에 커졌다.

🧬 30년간 "표적화 불가(undruggable)"로 불린 RAS 단백질이 췌장암에서 처음 FDA 승인 표적이 됐다. 치료 선택지가 가장 좁았던 암종에서 처음으로 표적치료제가 나왔다.

🚀 내일(8/28) 잭슨홀 Warsh 기조연설과 ESC 2026 ATTR-CM 핫라인 데이터가 동시에 나온다. 통화 정책과 심장 치료제 경쟁 구도 모두 내일 윤곽이 잡힐 전망이다.

1. NVIDIA Q2 FY27 — $96.2B 어닝서프라이즈, Q3 가이던스 $108B

NVIDIA가 8월 26일(현지시간) FY27 2분기 실적을 발표했다. 매출 $96.2B(약 137조6,000억원)으로 컨센서스($91.85B)를 약 43억달러(약 6조1,000억원) 넘겼고, 전년 동기 대비 +106% 성장이다. 비GAAP 주당순이익(EPS) $2.22도 컨센서스 $2.09를 웃돌았다. 3분기 가이던스는 $108B(약 154조4,000억원)으로 시장 예상 상단을 초과했다. 젠슨 황(Jensen Huang) CEO는 "AI 수요가 가속하고 있으며 메모리 공급 부족이 FY28까지 이어질 것"이라 밝혔다. 발표 직후 시간외 주가가 +4~5% 올랐고, 다음 날 SK하이닉스(+5.45%)·삼성전자(+3.25%)가 급등했다.

↗ Fortune — $96.2B 달성·젠슨 황 발언

2. BOK 기준금리 3.0% — 2회 연속 인상, 3년 7개월 만의 연속 긴축

한국은행 금융통화위원회가 27일 기준금리를 연 2.75%에서 연 3.00%로 25bp 올렸다. 지난달(7월) 인상(2.50%→2.75%)에 이어 두 달 연속으로, 이런 연속 긴축은 2022년 4월~2023년 1월 이후 3년 7개월 만이다. 점도표에서 21개 점 중 10개(47.6%)가 3.25%를 가리켜 10월 금통위에서 추가 인상 가능성이 열려 있다. 인상 당일 KOSPI는 NVIDIA 실적 호재에 힘입어 6,912.37p(+1.53%)로 마감했다.

↗ 머니투데이 — BOK 연속 인상 속보

3. daraxonrasib(Rasonque) FDA 승인 — 30년 만의 첫 RAS 억제제, 췌장암 mOS 2배

FDA가 8월 26일 Revolution Medicines(나스닥: RVMD)의 daraxonrasib(제품명 Rasonque)를 전이성 췌장 선암(metastatic pancreatic adenocarcinoma) 치료제로 승인했다. 무작위 3상(RASolute 302, n=500)에서 중앙 전체생존기간(mOS, median overall survival)이 daraxonrasib군 13.2개월, 의사선택 표준 화학요법(SOC)군 6.7개월을 기록해 OS·PFS·ORR(무진행 생존·객관적 반응률) 모두에서 통계적 유의성을 확인했다. RAS GTPase 억제제 계열 최초 FDA 승인이다. 췌장암 환자의 약 90%에서 RAS 돌연변이가 발견된다.

↗ FDA.gov — 공식 승인 발표

4. SK하이닉스 인디애나 착공 — $3.87B HBM 후공정 팹, CHIPS Act $950M 지원

SK하이닉스가 27일(현지시간) 미국 인디애나주 West Lafayette에서 HBM(고대역폭메모리) 후공정 패키징 전용 팹 착공식을 개최했다. 최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 CEO가 참석했다. 총 투자 38억7,000만달러(약 5조5,000억원), 반도체지원법(CHIPS Act) 직접보조금 4억5,000만달러(약 6,400억원) + 대출 5억달러(약 7,100억원), HBM4 후공정 전담, 양산 목표 2028년 하반기다.

↗ Korea JoongAng Daily — 착공식·젠슨 황 회동 주목

5. SK바이오팜 + Biohaven opakalim — 최대 $795M 뇌전증 플랫폼 계약

SK바이오팜이 8월 26일 미국 바이오헤이브(Biohaven)과 뇌전증 치료 후보물질 opakalim(BHV-7000) 및 Kv7 이온채널 플랫폼의 전세계 독점 라이선스 계약을 체결했다. 선불 3억5,000만달러(약 5,000억원)에 1년 후 5,000만달러(약 715억원) 추가, 개발·상업화 마일스톤(milestone) 달성 시 최대 7억9,500만달러(약 1조1,400억원)이며, 미국 순매출에 십대 중반~20%대 초반(mid-teens to low twenties) 단계별 로열티를 지급한다. 핵심 임상(RISE3, 국소 뇌전증 Phase 2/3) 탑라인 결과는 2026년 하반기 발표 예정이다. 계약 발표 당일 Biohaven 주가는 +13% 급등했다.

↗ BioPharma Dive — 계약 구조 분석

🗣 오늘의 화제

RAS는 30년간 표적화가 불가능한 단백질이었다. daraxonrasib는 G12 전체를 포괄하는 다중선택적 기전으로 이 벽을 처음 넘었고, 췌장암 생존 기간을 약 2배 연장하는 데이터로 FDA 승인을 받았다.