💰 미 7월 PPI 0.0%로 9월 FOMC 동결 기대가 굳어지는 흐름 속에 KOSPI가 장중 7,000p선을 15거래일 만에 다시 넘었다. 유가는 호르무즈 봉쇄 교착 속에 반등해 물가 재점화 꼬리 위험이 살아 있다.

🧬 BMS ZENBEXUS(iberdomide)가 8월 13일 FDA 가속승인을 받으면서 CELMoD(세레블론 E3 리가제 조절제) 계열이 표적단백질분해(TPD) 플랫폼 최초의 상업화 관문을 통과했다.

🤖 Z.ai GLM-5.3이 기반 모델 재훈련 없이 포스트트레이닝만으로 코딩 성능 +50%를 달성했고, 영국 AI 안전법이 하원을 통과해 글로벌 AI 규제가 4분화 구도로 굳어지고 있다.

1. 미 7월 PPI 0.0%(MoM) — 예상 +0.2% 하회, 9월 FOMC 동결 기대 강화

BLS가 8월 13일 발표한 7월 생산자물가지수(PPI, Producer Price Index) 최종수요 기준 MoM이 0.0%(컨센서스 +0.2% 하회), YoY +4.7%를 기록했다. 재화(Goods) -0.7%(에너지 -3.1%, 가솔린 -5.7%)가 하락을 이끌었다. 코어 PPI(식품·에너지 제외) MoM +0.2%(컨센서스 +0.3% 하회). 10년물 국채 수익률은 ~4.657%로 소폭 하락했다. 7월 CPI(3.4%)에 이어 2주 연속 물가 완화가 확인됐다.

↗ CNBC 도매물가

2. BMS ZENBEXUS(iberdomide) FDA 가속승인(8/13) — CELMoD 최초 상업화, MRD 음성 CR 41%

BMS의 iberdomide(상품명 ZENBEXUS)가 8월 13일 FDA 가속승인을 받았다. 적응증은 단백분해효소 억제제(PI)와 면역조절제(IMiD)를 포함한 1회 이상 선행 치료를 받은 재발·불응 다발성골수종(RRMM, Relapsed or Refractory Multiple Myeloma) 성인 환자에서 다라투무맙(피하) + 덱사메타손 3제 병용요법(ZDd)이다. Phase 3 EXCALIBER-RRMM에서 최소잔류질환(MRD, Minimal Residual Disease) 음성 완전관해율 41%(비교군 21%)를 달성했다. 전체생존율(OS) 확인 임상 완료 조건부 가속승인이다. PDUFA 목표일(8월 17일) 4일 앞서 결정이 내려졌다.

↗ BMS IR

3. KOSPI 6,977p(+2.42%) — 장중 7,010p 돌파, 외국인 5거래일 연속 순매수 3.15조원

8월 14일 KOSPI가 6,977.94p(전일 대비 +164.60p, +2.42%)로 마감했다. 장중 7,010.86p까지 올라 7월 30일 이후 처음으로 7,000p선을 넘었다. 외국인이 5거래일 연속 순매수(합산 약 3.15조원)를 이어갔다. SK하이닉스(000660)가 +5.84%(종가 164만원), 삼성전자(005930)가 +3%를 기록하며 지수를 끌어올렸다. 원달러는 1,418.3원(-1.1원)으로 소폭 강세를 유지했다. 7월 30일 저점 대비 누적 +25.1% 상승 구간이다.

↗ Asia Biz Daily

4. Z.ai GLM-5.3 코딩 AI 출시 + 영국 AI 안전법 하원 통과

Z.ai(지푸, Zhipu·중국 베이징)가 8월 14일 GLM-5.3을 출시했다. 기반 모델(743억 파라미터) 재훈련 없이 포스트트레이닝(post-training) 스케일업만으로 코딩 벤치마크(Z.ai Code Bench) +50%, 사이버보안(CyberGym) 84.5%(Claude Mythos 5 83.8%, GPT-5.6 Sol 83.6% 상회)를 달성했다. Z.ai는 "사이버 역량이 훈련 규모 대비 예상보다 빠르게 성장했다"고 공개 인정했다. 오픈웨이트 공개는 안전성 검증 후 2주 이내 예정이다. 같은 날 영국 AI Regulation and Safety Bill이 하원을 통과했다. AI Safety Institute(인공지능안전연구소)에 파운데이션 모델 배포 전 사전 검사 법적 권한이 부여됐고, 로열 어센트는 10월 예상이다.

↗ Bloomberg Z.ai

5. 삼성바이오로직스 AbbVie CMO 수주 + SK하이닉스 HBM4 Vera Rubin 60~70% 선점

삼성바이오로직스가 아토피피부염 치료 후보물질 zumilokibart(APG777·IL-13 단클론항체) 위탁생산(CMO, Contract Manufacturing Organization) 계약을 수주했다고 서울경제신문이 8월 14일 보도했다. AbbVie가 Apogee Therapeutics를 109억달러(약 15조4,600억원)에 인수하면서 Apogee가 삼성바이오로직스와 체결했던 CMO 계약이 AbbVie로 이전된다. Apogee 주주 특별총회는 8월 11일 합병안을 가결했으며, 규제 당국 승인만 남긴 상태다. SK하이닉스는 NVIDIA 차세대 AI 가속기 Vera Rubin에 탑재되는 HBM4(4세대 고대역폭메모리) 공급 점유율 60~70%를 선점했다. 삼성전자 25~30%, Micron 나머지다. Vera Rubin 시스템은 Q3 2026부터 출하 중이다.

↗ Seoul Economic Daily

🗣 오늘의 화제

FDA가 MRD 음성 완전관해율을 대리 평가변수로 수용하면서 CELMoD·TPD 플랫폼 전체의 조기 승인 경로가 열렸다. 상업화 성패는 OS 확인과 지불자 협상이 결정한다.