🏭 SoftBank Cloud+AI +31% 실적이 도쿄에서 출발해 코스피 +3.76%·S&P 500 신고가로 연결됐다. AI 투자가 실제 매출로 전환된다는 데이터가 처음으로 아시아 대형 기업 실적에서 나왔다.

🔬 Moderna mRNA 독감백신 mFLUSIVA의 FDA PDUFA(처방약사용자수수료법) 목표일이 오늘이다. 한국 시간 기준 수집 시점에서 결과가 확인되지 않은 채 미국 영업 시간이 진행 중이다.

🚀 AMD가 데이터센터 매출을 전년 동기 대비 107% 늘리며 역대 최고 실적을 냈지만 시간 외 주가는 -8% 급락했다. AI 반도체 시장에서 투자자 기대치가 실제 실적보다 훨씬 높게 설정돼 있다는 신호다.

1. KOSPI +3.76% 6,598 · S&P 500 신고가 7,736 — SoftBank AI 실적이 아시아 랠리를 촉발했다

SoftBank Corp이 8월 4일 Q1 FY2026 실적을 발표했다. Cloud+AI 부문 매출은 771억 엔(약 7,150억원)으로 전년 동기 대비 31.0% 늘었고 영업이익은 3,023억 엔(약 2조7,900억원)으로 27.5% 성장했다. 경영진이 "투자 단계에서 수익화 단계로 전환했다"고 선언하자 SoftBank Group(모회사) 주가가 도쿄 시장에서 +13.96% 올랐다. 이 흐름이 8월 5일 코스피를 6,598.26(+3.76%, +239.31포인트)으로 끌어올렸다. SK하이닉스가 +5.77%(1,668,000원), 삼성전자가 +4~5% 동반 강세를 보였다. 미국에서는 8월 4일 S&P 500이 7,736.52(+1.79%)로 2개월 만의 신고가를 기록했고 다우는 54,085.88로 5만 4천 선을 처음 돌파했다. Q2 S&P 500 기업 61% 발표 완료 기준 EPS 서프라이즈 비율 86%, EPS 성장률 47.4%(2021년 이후 최고)다.

↗ Investing.com SoftBank 실적

2. Moderna mFLUSIVA PDUFA 오늘 — mRNA 독감백신 첫 FDA 결정, 결과 미확인

8월 5일이 Moderna mFLUSIVA(mRNA-1010)의 FDA PDUFA 목표일이다. 6월 18일 FDA 자문위원회(VRBPAC)가 9:0 만장일치로 편익-위험 프로파일을 지지했다. 승인 경로는 50~64세 정식 승인·65세 이상 가속 승인의 이중 구조다. Phase 3(P304)에서 기존 표준 용량 독감백신 대비 상대 예방 효과(rVE) 26.6%, 의료 이용(응급·입원 복합) 기준으로는 47.9% 우위를 보였다. 한국 시간 수집 시점에서 FDA 공식 발표가 아직 확인되지 않았다. 승인 시 미국 최초 mRNA 계절성 독감백신이 탄생한다. Moderna는 2026~2027 시즌 즉시 유통이 가능하다고 밝혔다.

↗ BioPharm International VRBPAC 9:0

3. AMD Q2 데이터센터 +107% · EPS 서프라이즈, 시간 외 -8% — "기대 격차"가 드러났다

AMD가 8월 4일 장 마감 후 Q2 2026 실적을 발표했다. 매출 115억달러(약 15조8,700억원, 컨센서스 113억달러 상회), 조정 EPS 1.66달러(컨센서스 1.62달러 상회), 데이터센터 매출 67억달러(약 9조2,500억원)로 전년 동기 대비 107% 성장했다. Q3 가이던스도 127~133억달러(약 17조5,300억~18조3,600억원)로 컨센서스를 웃돌았다. 그럼에도 시간 외 주가는 -8% 이상 급락했다. AI GPU(그래픽처리장치) MI300·MI350 가속기의 NVIDIA 대비 점유율 싸움에서 시장이 더 가파른 마진 개선을 기대했던 것으로 분석된다.

↗ Yahoo Finance AMD Q2

4. Pfizer Q2 매출 $15.03B(약 20조7,400억원) · 가이던스 상향 + GLP-1 경구제 2건 중단

Pfizer가 8월 4일 Q2 2026 실적을 발표했다. 조정 EPS 0.77달러(컨센서스 0.68달러 상회), 매출 150억3,000만달러(약 20조7,400억원). 연간 매출 가이던스 중간값을 610억달러에서 615억달러로 상향했다(605~625억달러). 동시에 GLP-1(글루카곤유사펩타이드-1) 파이프라인 두 건을 중단했다. 100억달러(약 13조8,000억원)에 인수한 Metsera 자산 MET-224o(경구 GLP-1, Phase 1)와 GIPR(위 억제 폴리펩타이드 수용체) 길항제 PF-07976016(Phase 2)이 각각 드롭됐다. 잔존 비만 주력 파이프라인은 월 1회 주사형 berobenatide(Phase 3, 10개 스터디)로 수렴했다.

↗ Pfizer BusinessWire

5. BMS iberdomide PDUFA D-12(8/17) — 최초 CELMoD(세레브론 E3 리가아제 조절제) 허가 임박

브리스톨마이어스스큅(BMS)의 iberdomide가 재발·불응 다발성골수종(RRMM) 대상으로 오늘 기준 12일 뒤인 8월 17일 FDA PDUFA를 앞두고 있다. 다라투무맙+덱사메타손 병용(IberDd 조합) NDA(신약허가신청)로 제출됐으며 FDA가 돌파치료(Breakthrough Therapy) 지정과 우선심사를 부여했다. EXCALIBER-RRMM Phase 3에서 최소잔존질환(MRD) 음성률의 통계적 유의 개선이 확인됐다. 승인 시 최초의 CELMoD(세레브론 E3 리가아제 조절제, Cereblon E3 Ligase Modulator) 제제가 탄생하며, 기존 IMiD(면역조절제, Immunomodulatory Drug) 계열 이후 처음으로 세레브론 경로를 새 방식으로 제어하는 계열이 공식 등장한다.

↗ BusinessWire NDA 수리

🗣 오늘의 화제

iberdomide 8/17 PDUFA가 승인되면 레날리도마이드 이후 처음으로 세레브론 경로를 새 방식으로 제어하는 CELMoD 계열이 공식 등장하고, BMS 혈액암 포트폴리오 재건의 첫 발판이 된다.