💰 Brent 원유가 5월 이후 처음으로 $100를 넘어섰다. 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협 "완전 통제"를 선언하면서 이번 위기의 결이 달라졌다. 코스피는 하루 만에 406포인트(5.72%) 급락해 6,690선으로 되돌아갔고, 외국인·기관이 합산 3조6,000억원을 쏟아냈다.

🏭 Google Cloud가 전년 대비 82% 성장해 AI 인프라 수익화가 현실임을 증명했다. 중국 오픈소스 AI는 Kimi K3(2.8조 파라미터)를 7/27 공개 예고하고 DeepSeek V4 GA를 완료하며 빅테크와 전혀 다른 속도로 생태계를 넓히고 있다.

🚀 HLB 리라퓨그라티닙이 FDA 후반 심사 협의(LCM)에서 "특별한 이견 없음"을 확인받아 9월 25일 PDUFA 순항이 가시화됐다. Otsuka centanafadine의 ADHD 신약 FDA 결정(PDUFA 오늘)이 한국 시간 오늘 밤~내일 새벽 나올 예정이다.

1. Brent $100.69 돌파 — 이란 IRGC 호르무즈 "완전 통제" 선언, Goldman $120 경보

이란 혁명수비대(IRGC) 해군이 7월 23일 호르무즈 해협이 "미국 개입이 끝날 때까지 완전 통제·봉쇄 상태"라고 선언했다. CENTCOM은 일 통과 선박이 정상치 88척에서 7/19 기준 15척으로 급감했다고 밝혔다. 이에 더해 후티 반군의 사우디 유조선 재공격까지 겹치며 Brent 선물은 5월 이후 처음으로 $100.69/bbl(+7.04%)을 돌파했다. Goldman Sachs는 호르무즈 교란이 이어질 경우 Q4 $120 상방 시나리오를 제시했다. 기본 시나리오(Q4 평균 $80)와의 간극이 40달러다.

↗ Al Jazeera

2. 코스피 -5.72% 6,690 매도 사이드카 — 유가·관세·금리 3중 충격, 외국인 1.75조 이탈

코스피가 7월 24일 406.27포인트(5.72%) 하락한 6,690.62로 마감했다. 전날(7/23) 7,096.89에서 하루 만에 완전히 되돌아갔다. 장 중 코스피와 코스닥 양 시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 외국인이 약 1조7,519억원, 기관이 약 1조9,000억원을 순매도해 합산 약 3조6,000억원이 빠져나갔다. 삼성전자·SK하이닉스는 각각 약 7% 내렸다. 직접 요인은 세 가지다: ① Brent $100 돌파(유가 충격), ② 트럼프의 강제노동 관세 12.5%(한국 7/25 발효), ③ 미 국채 10년물 4.71%(2026년 고점)과 JGB 40년물 4.01% 급등(글로벌 긴축 공포).

↗ 이데일리

3. HLB 리라퓨그라티닙 LCM 완료 "이견 없음" — PDUFA 9/25 순항, FGFR2 담관암 최전선

HLB가 7월 24일 리라퓨그라티닙의 FDA LCM(후기 심사 협의)이 완료됐고, "승인에 영향을 미칠 새로운 검토 사항이 제기되지 않았다"고 밝혔다. LCM은 FDA가 심사 후반 단계에서 미결 쟁점을 사전에 정리하는 절차로, 여기서 이견이 없다는 것은 PDUFA(9/25)까지 추가 쟁점 없이 심사가 완료될 공산이 크다는 뜻이다. 리라퓨그라티닙은 FGFR2 선택성 표적 경구 항암제로, 절제 불가능 담관암(CCA) 2차 치료를 적응증으로 한다. BTD(혁신치료제 지정)·우선심사·희귀의약품 지정 3관왕이며 리보세라닙 3차 CRL로 타격받은 HLB에서 핵심 파이프라인으로 부상했다.

↗ 머니투데이

4. centanafadine PDUFA 오늘(7/24) — NDSRI 계열 최초 ADHD 신약, FDA 결정 대기 중

Otsuka Pharmaceutical의 centanafadine PDUFA 기한이 오늘(2026-07-24)이다. 이 약은 노르에피네프린·도파민·세로토닌 재흡수를 동시에 억제하는 NDSRI(norepinephrine-dopamine-serotonin reuptake inhibitor) 기전으로 현재 승인된 ADHD 약 중 이 방식을 쓰는 것은 없다. 아동·청소년·성인 전 연령을 포괄하며, 4건의 피벗 3상과 2026년 6월 발표된 성인 ADHD+불안 동반 3b상에서 모두 통계적으로 유의미한 개선이 확인됐다. AdCom이 소집되지 않아 FDA 내부 검토 과정이 외부에서 보이지 않았다. 결과는 한국 시간으로 오늘 밤~내일 새벽 공개될 전망이다.

↗ Medical Daily

5. Alphabet Q2 Google Cloud +82% $24.8B — capex $205B 상향, 강세·약세 팽팽

알파벳이 2분기 매출 $119.8B(+24%)과 EPS $9.11을 발표했다. 컨센서스($116.93B)를 웃돌았지만 주가는 애프터마켓에서 약 7% 빠졌다. Google Cloud가 AI 인프라·엔터프라이즈 AI 수요에 힘입어 $24.8B(+82%)로 성장한 것이 핵심 강세 근거다. 동시에 2026년 연간 capex 가이던스를 $195~205B으로 상향(기존 $180~190B)하면서 투자자를 갈랐다. EPS $9.11 중 실제 코어 영업 EPS는 스페이스X·앤트로픽 등 지분 미실현 이익 포함 효과를 제거하면 약 $2.90 수준으로 추정된다.

↗ Yahoo Finance

🗣 오늘의 화제

빅테크는 capex로 AI 수익을 선점하고, 중국 오픈소스는 파라미터 규모로 생태계 주도권을 선점하는 두 궤도가 동시에 달리고 있다.