🏭 삼성·SK하이닉스가 10년 2,000조 원 AI·반도체 투자 계획을 발표한 당일, 두 종목은 각각 4~5% 하락했다. 수출 실물(+60.4%)과 금융시장(-10%+)이 서로 다른 방향을 가리키는 상황이 이어지고 있다.

💊 Viridian의 럼보아(Lumvoa)가 FDA 승인을 받으면서 Amgen이 독점해온 갑상선눈병증(TED, thyroid eye disease) 시장에 6년 만에 첫 경쟁 제품이 등장했다. 만성기 라벨을 함께 확보한 점이 기존 제품과 차별화된다.

🚀 OpenAI GPT-5.6 Sol·Terra·Luna가 미 정부 사전 심사를 거쳐 약 20개 기관에 한정 공개됐다. AI 모델 출시 전 국가 안보 검토가 공식 절차로 적용된 첫 사례다.

1. 삼성·SK하이닉스, 10년 2,000조 원 AI·반도체 투자 선언 — 발표 당일 주가 역설

이재명 대통령 주재 업무보고에서 삼성그룹이 향후 10년간 1,000조 원(약 6,490억달러)을, SK그룹이 최대 1,000조 원을 AI·반도체·데이터센터·로보틱스에 투자하겠다고 공식 발표했다. 두 그룹 합산 최대 2,000조 원(약 1조3,000억달러)으로, 한국 기업의 단일 투자 약속으로는 사상 최대 규모다. 삼성의 세부 계획은 전남 신규 팹 300조 원, 용인 반도체 클러스터 360조 원, AI 데이터센터 350조 원 이상으로 구성됐으며, 서남부 팹 2기를 포함한 국가 반도체 생태계 프로젝트 800조 원도 포함됐다. 발표 당일 삼성전자 주가는 −4.7%, SK하이닉스는 −3.1% 하락했다.

↗ CNBC

2. OpenAI GPT-5.6 Sol·Terra·Luna 3종 공개 — AI 모델 출시에 정부 심사가 공식화

OpenAI가 6월 26일 GPT-5.6 패밀리 3종을 발표했다. Sol(플래그십), Terra(균형형), Luna(저비용·고속)로 구성됐으며 각각 고성능·균형·경제형 3계층을 이룬다. 트럼프 행정부가 6월 2일 서명한 AI 행정명령에 따른 최대 30일 국가 안보 검토를 거쳐 약 20개 신뢰 파트너 기관에만 제한 공개됐다. Sol 가격은 입력 $5·출력 $30(1M 토큰당), Terra는 $2.50·$15, Luna는 $1·$6이다. CEO 샘 올트만은 "정부 승인이 장기 기본값이 돼선 안 된다"고 공개적으로 밝혔다.

↗ OpenAI 공식

3. Viridian Lumvoa FDA 승인 — TED 시장 6년 독점 깨다

Viridian Therapeutics의 럼보아(Lumvoa, 벨리그로투그-vvze)가 6월 26일 FDA 승인을 받았다. 갑상선눈병증(TED, thyroid eye disease) 치료제 중 활성기(active TED)와 만성기(chronic TED)를 모두 포괄하는 라벨을 처음으로 획득했다. IGF-1R(인슐린양성장인자-1 수용체) 억제제 계열로는 최초이며, 우선심사·혁신의약품 지정을 기반으로 승인됐다. Amgen의 테페자(Tepezza, teprotumumab)가 연간 약 19억달러(약 2조7,000억 원) 규모 TED 시장을 독점해 온 상태에서 6년 만에 등장한 첫 경쟁 제품이다.

↗ BusinessWire

4. 코스피 6/27 서킷브레이커 재발동 — 주간 시총 550조 원 증발

6월 26일 낮 12시 10분 코스피가 전일 대비 8% 이상 급락하자 한국거래소가 매매 일시 정지(서킷브레이커)를 발동했다. 장 중 저점은 8,198.33포인트로, 올해 다섯 번째 서킷브레이커 발동이다. 외국인 대규모 매도와 AI 반도체 밸류에이션 우려가 복합 작용했다. 한 주 만에 코스피 시총 약 550조 원(약 3,500억달러)이 빠졌다. 반등 이후 재급락하는 쌍봉 패턴이 확인됐으며, 6월 1~20일 한국 수출이 전년 동기 대비 +60.4% 급증했다는 발표도 같은 주에 나왔다.

↗ The Investor

5. Larimar nomlabofusp BLA 롤링 제출 — 프리드라이히 실조증 가속 승인 경로 가동

Larimar Therapeutics(Nasdaq: LRMR)가 6월 29일 투자자 이벤트를 열고 노믈라보퍼스프(nomlabofusp) BLA 규제 현황을 공개했다. 롤링 BLA 제출은 2026년 6월에 시작됐으며, CMC(화학·제조·품질관리, Chemistry, Manufacturing and Controls) 최종 모듈은 하반기 제출 예정이다. 프리드라이히 실조증(FA, Friedreich's ataxia) 환자의 미토콘드리아 기능 이상을 일으키는 근본 원인인 프라탁신(frataxin) 단백질을 직접 보충하는 방식으로, 현존 치료제 중 기전이 근본 원인에 접근하는 최초 사례다. FDA와 피부 프라탁신 농도를 가속 승인(accelerated approval) 대리 지표로 활용하는 데 합의가 이뤄졌다. 혁신의약품·패스트트랙·희귀의약품·희귀소아질환 지정을 모두 보유하고 있다.

↗ GlobeNewswire

🗣 오늘의 화제

기업의 대규모 투자 선언이 주가를 즉시 올리지 못하는 이유는 단순하다. 시장은 의도가 아니라 재원 조달 방법과 집행 가능성을 먼저 반영하기 때문이다.