💰 뱅크오브아메리카(BofA)가 PCE 4.1%를 근거로 연준의 9·10·12월 3회 인상(75bp) 시나리오를 공식화했다. 달러 강세·신흥국 이탈 압력이 재가동됐다.

🏭 Revolution Medicines의 KRAS(ON) 억제제 졸돈라시브(zoldonrasib)가 전이성 췌장암 1차 병용에서 전체반응률(ORR) 82%를 기록했다. 수십 년 동안 표적 치료가 없던 암종에서 나온 수치다.

🚀 SK하이닉스·삼성전자·Micron이 Nvidia 16단 HBM4(고대역폭메모리4) 수주 경쟁에 돌입한 가운데, SK하이닉스는 HBM4 램프를 늦추고 DDR5 고마진 전략을 택했다.

1. Revolution Medicines 졸돈라시브 — 전이성 췌장암 1차 ORR 82%

Revolution Medicines가 7월 1~4일 뮌헨 ESMO 소화기암 학회(ESMO GI Cancers Congress 2026)에서 졸돈라시브(zoldonrasib, RAS G12D 선택적 공유 억제제) + mFOLFIRINOX 1차 병용 데이터를 포함해 파이프라인 4건을 구연·포스터로 발표한다고 6월 24일 공시했다. 전이성 췌장관상피암(PDAC, pancreatic ductal adenocarcinoma) KRAS G12D 돌연변이 환자 대상 Phase 1/2에서 전체반응률(ORR) 82%(비확인 포함), 확인 ORR 53%를 기록했다. 2차 라인에서 졸돈라시브 + 다락소라시브(daraxonrasib) 병용은 ORR 50%였다. 다락소라시브는 앞서 RASolute 302 3상에서 전체생존율(OS)을 화학요법 대비 2배 연장한 성과를 이미 보고했다.

↗ GlobeNewswire (2026-06-24)

2. BofA 연준 75bp 인상 전망 — 9·10·12월 3회, 연말 기준금리 4.25~4.50%

BofA 이코노미스트 아디티아 바베(Aditya Bhave)가 "연준의 인플레이션 문제가 명백히 악화됐다"며 기존 동결 전망을 뒤집고 2026년 9월·10월·12월 3차례 0.25%p 인상(총 75bp)을 예상한다고 밝혔다. PCE(개인소비지출물가지수)가 4.1%로 3년 만에 4%선을 넘은 것과 워시 의장의 6/17 FOMC 발언·dot plot에서 9명이 추가 인상을 지지한 점이 방향 전환의 배경이다. 현 기준금리 3.50~3.75%에서 연말 4.25~4.50%로의 이동이 기본 시나리오이며, 근원 PCE는 연말 3.5%로 예상됐다.

↗ CNBC (2026-06-22)

3. Sobi NASP FDA CRL — PDUFA 하루 전 제조 결함 통보, 효능·안전성은 문제 없음

스웨덴 Sobi(Swedish Orphan Biovitrum)가 6월 26일 난치성 통풍 치료제 NASP(나노캡슐화 시롤리무스(NAS) + 페가드리케이스(P)) BLA에 대한 완전회신서(CRL, Complete Response Letter)를 FDA로부터 수령했다. PDUFA 목표일 6월 27일 하루 전에 통보된 것이다. FDA는 임상 효능·안전성에 우려가 없음을 공식 명기하면서도, 생물학적 성분의 제조 관리 전략 부재와 위탁 제조(CMO) 시설 결함을 이유로 승인을 보류했다. Sobi는 FDA와 미팅을 요청해 재제출 경로를 협의할 예정이라고 밝혔다. NASP는 mTOR 억제제 시롤리무스(sirolimus)로 항약물 항체(ADA, anti-drug antibody) 생성을 억제해 페가드리케이스의 내성 문제를 해소하는 신개념 통풍 치료제다.

↗ PR Newswire (2026-06-26)

4. SK하이닉스·삼성·Micron, Nvidia 16단 HBM4 수주 경쟁 + SK하이닉스 DDR5 마진 전략

Nvidia가 2026년 하반기용 16레이어 HBM4(고대역폭메모리4) 납품을 요청하면서 삼성전자·SK하이닉스·Micron 3사가 수주 경쟁에 돌입했다. 삼성전자는 Nvidia HBM4 공급의 30% 이상 납품 계약을 막바지 협의 중이며, Micron은 사양 충족을 확인했으나 3위 유지가 예상된다고 6월 24일 보도됐다. SK하이닉스는 의도적으로 HBM4 생산 램프를 늦추고 DDR5 DRAM 고마진을 확보하는 전략을 선택했다. 현재 SK하이닉스의 HBM 시장 점유율은 약 54~55%, 삼성전자는 35~40%, Micron은 5~10%로 추정된다.

↗ Tweaktown

5. Takeda 자소시티닙 3상 — 데우크라바시티닙 대비 PASI 100 달성률 2.5배

Takeda가 6월 11일 발표한 LATITUDE Atlas 3상(606명)에서 자소시티닙(zasocitinib, TAK-279, 차세대 선택성 경구 TYK2(티로신키나아제2) 억제제) 30mg 1일 1회가 BMS의 데우크라바시티닙(deucravacitinib, 제품명 SOTYKTU)에 대해 16주차 PASI 100(판상 건선 완전 피부 소실 지수) 달성에서 통계적 우위를 달성했다. 자소시티닙의 PASI 100 달성률은 35% 초과로 데우크라바시티닙(약 14%)의 2.5배 이상이었으며, 모든 2차 평가변수(PASI 90, sPGA 0)에서도 우위를 보였다.

↗ Takeda 공식 보도자료

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