💰 코스피가 7/31 역대 폭등 직후 하루 만에 -5.12%로 밀리는 동안 코스닥 바이오는 +2.44%로 올랐다. 반도체 차익 자금이 바이오로 이동하는 섹터 로테이션 초기 신호가 포착됐다.

🔬 Replimune RP1 FDA 결정이 오늘 미국 영업 시간 내 나올 것으로 예상된다. Moderna mRNA 독감백신 PDUFA는 이틀 뒤(8/5), Regeneron garetosmab은 8월 내 결정이 임박했다.

🚀 Anthropic이 $965B(약 1,332조원 추정) 밸류로 10월 나스닥 상장을 추진하는 사이 Google Gemini 3.5 Pro가 세 번째 연기에 들어갔다. OpenAI·Anthropic이 프론티어 AI 규제 기준선을 공동 설계하면서 모델 경쟁이 기술 밖으로 확장됐다.

1. KOSPI -5.12%(6,257.45) 급락 vs KOSDAQ +2.44% 반등 — 차익 실현과 섹터 로테이션

8월 3일(월) 코스피가 338포인트 하락한 6,257.45에 마감했다. 7월 31일 역대 최대 단일일 상승(+17.91%) 직후 외국인과 기관이 삼성전자(239,500원, -8.76%)와 SK하이닉스(1,567,000원, -8.79%)를 집중 매도해 약 4조원의 차익을 실현했다. 같은 날 코스닥은 +2.44%로 올랐다. 바이오·로봇 종목군으로 자금이 이동한 것으로 파악됐다.

↗ 아시아경제

2. Replimune RP1 FDA 최종 결정 오늘 대기 — AdCom 10:3, 공모 준비 포착, 수집 시점 미확인

PDUFA 목표일이 8월 2일(일)이었던 RP1(뷔솔리모진 오더파레펙·vusolimogene oderparepvec)+니볼루맙 병용 흑색종 BLA의 최종 결정이 오늘 미국 영업 시간 내 발표될 것으로 예상된다. 7월 30일 AdCom에서 10:3으로 지지를 받은 데 이어, Replimune이 SEC에 신규 8-K 2건(accession 078009·088857)과 공개 공모 준비(S-3/A)를 제출한 사실이 포착됐다. IGNYTE 연구 핵심 수치: 객관적 반응률(ORR) 33.6%, 중간 전체 생존기간(mOS) 32.9개월, 3년 생존율 47.8%. 세 번째 BLA 재심사 사이클이다. 수집 시점 기준 최종 결과 미확인.

↗ Replimune IR

3. Anthropic 10월 나스닥 IPO 추진 — $965B, ARR $47B, AI 코딩 점유 54%

Anthropic이 5월 28일 밸류에이션 9,650억달러(약 1,332조원 추정) Series H 클로즈 후 6월 1일 기밀 S-1을 SEC에 제출했다. 10월 나스닥 상장이 목표이며 주간사는 골드만삭스·JPMorgan·모건스탠리다. 연간 매출 런레이트(ARR)는 2026년 5월 기준 470억달러(약 64조9,000억원 추정)로, 2024년 12월 10억달러에서 17개월 만에 47배 성장했다. Claude Code ARR은 80억달러(약 11조원 추정)이며 AI 코딩 시장 점유율은 54%다.

↗ CryptoBriefing IPO 가이드

4. Regeneron garetosmab — FOP 세계 최초 치료제, 8월 FDA 결정 임박

Regeneron의 가레토스맵(항 Activin A 단클론항체)이 섬유이형성증 진행성 골화증(FOP, fibrodysplasia ossificans progressiva) 성인 환자 대상으로 FDA Priority Review와 혁신 치료제(Breakthrough Therapy) 지정을 받았으며 결정 목표일이 8월이다. Phase 3 OPTIMA 연구(63명)에서 새로운 이소성 골화(HO, heterotopic ossification) 병변 수를 위약 대비 최대 94% 감소시켰으며(3mg/kg 기준), 이소성 골화 부피는 위약 대비 99% 초과 감소했다. FOP는 전 세계 환자가 약 900명 미만인 초희귀 유전 질환이다. 승인 시 FOP의 근본 병변 형성을 억제하는 세계 최초 치료제가 된다.

↗ Regeneron IR 공식

5. BOK 8/27 금통위 D-24 — 2연속 인상론 vs 10월 연기론 팽팽

7월 16일 한국은행이 기준금리를 2.50%→2.75%로 25bp 인상(3년 반 만에 첫 인상)한 이후, 8월 27일 다음 금통위를 앞두고 시장 전망이 갈렸다. 신한증권·iM증권·씨티·JP모간·한국투자증권이 2연속 인상을 전망한다. 근거는 CPI 3.2%(6월, 목표 2% 대비 1.2%p 초과)와 가계신용 증가세, 자산가격 재상승이다. 반면 원달러 환율 안정과 7월 물가 소폭 둔화 가능성을 들어 10월 인상을 전망하는 시각도 있다. BOK 신 총재는 "인플레이션 2%에 확신이 생길 때까지 인상 지속"을 공언한 상태다. 연말 기준금리 시장 컨센서스는 3.0%(일부 3.25%)다.

↗ Korea Times

🗣 오늘의 화제

Anthropic의 IPO와 OpenAI·Anthropic의 규제 공동 설계는 AI 모델 경쟁을 기술 성능에서 규제 아키텍처 선점으로 넓혔다.