本期要点

· 74%：中国占全球商用无人机市场份额，俄"幼苗"论坛上鞑靼斯坦官员称对华贸易额创33.5亿美元纪录，力推俄中产业集群落地

· 3万亿美元一周蒸发：SCMP评论称Kimi K3、Qwen3.8发布后全球芯片股遭抛售，华盛顿"限制派"与英伟达黄仁勋"扩散派"路线之争再起

· 台湾防务预算首破万亿新台币：赖清德宣布2027年度将达1.1225万亿新台币，占GDP逾3%，称"投资防务即投资和平"

· 台北智库DSET警告：中国或复制电动车、无人机称霸剧本，"举国体制"冲击全球机器人与具身智能产业

· 18天直达伦敦：中国航运公司开通北极"冰上丝路"常规班轮，较苏伊士运河航线省下超一半时间

时政·地缘·双边关系

江泽民百年诞辰与朱镕基去世：外媒解读北京"承前启后"的政治叙事

习近平8月17日在人民大会堂主持纪念江泽民诞辰百年活动，发表40分钟讲话，号召全党传承其"坚定政治信念"。路透社、新加坡《联合早报》、CNA三方均报道，画像悬挂规格比照毛泽东、邓小平，政治局常委七人及一众退休高层悉数到场，胡锦涛缺席。分析人士指出，此举恰逢明年二十一大换届前夕，意在把当下领导层塑造为江、朱改革路线的延续者。

更巧合的是，前总理朱镕基8月12日以97岁高龄去世，遗体定于8月18日在京火化，全国及港澳驻外机构下半旗志哀。新加坡RSIS前研究助理侯奕超对CNA分析称，江朱二人"果断改革者"的形象将被进一步强化，既是纪念，也服务于当下"啃硬骨头"式治理叙事的现实需要。 [1]

台湾防务预算首破万亿新台币，赖清德称"投资和平"

台湾总统赖清德8月17日宣布，2027年度防务预算（含年度与特别预算）将首次突破1万亿新台币、达1.1225万亿新台币（约352亿美元），占GDP逾3%。CNA、路透社等多方报道，赖清德称此举"彰显台湾强化自我防卫的决心"。

台湾近年持续扩充防务开支，加购无人机等"小而灵活"装备以强化不对称作战能力，并在美方压力下承诺2030年前将防务开支提升至GDP的5%。但在野的国民党与民众党在立法院占多数，今年5月已将赖政府原提的250亿美元特别防务预算削减三分之一，朝野在开支规模上仍存分歧。 [2]

台美水下无人载具合作，NCSIST携手美企强化不对称战力

据SCMP报道，台湾"中科院"与美国国防初创公司Vatn Systems签署合作备忘录，将共同开发人工智能赋能的水下自主载具（AUV），涵盖指挥控制系统研发、设备部署及台湾本地供应链与维护支持，并计划列装Vatn的S12型AUV。

Vatn联合创始人兼CEONelson Mills称"台湾是众多重新思考水下防务的盟友之一"。此次合作是台湾近年持续深化水下无人系统布局的最新一步，此前"中科院"已与美企Anduril合作采购Dive-LD型AUV，用于水下侦察、扫雷及关键基础设施保护，被视为台湾应对两岸潜在冲突准备的一环。 [3]

菲律宾马科斯：南海争端未平，中菲联合油气勘探"确有可能"

菲律宾总统马科斯在马尼拉一场外媒午餐会上表示，尽管南海争端近期有所升温，中菲围绕联合油气勘探的谈判仍在推进，他本人任期届满前（2028年）不排除达成协议的"确切可能性"。《外交家》援引马科斯说法称，霍尔木兹海峡因中东局势关闭一度引发油价飙升，反而凸显了菲律宾能源安全的迫切性，成为推动中菲谈判的外部动因。

马科斯今年3月已宣布"国家能源紧急状态"，双方外交官同期就南海争议管控与联合勘探展开"初步交流"。他未透露具体时间表，但称"各方似乎都希望谈成"。 [4]

《外交家》：中国海警巡逻"常态化"，台湾东部海域主权博弈升级

日本与菲律宾5月峰会后启动划界谈判，拟厘清双方在台湾以东海域专属经济区的重叠主张，日方将此视为依《联合国海洋法公约》和平解决争端的范例；北京则强烈抗议，称日菲无权在未经中方参与下划定该海域边界——中国官方2023年版标准地图已在南海传统九段线基础上，于台湾以东新增第十段线。

《外交家》分析指出，2026年6月中国海警开始在台湾东部海域展开"执法巡逻"并持续至今，与解放军军事行动、行政主张同步推进，模式与2024年2月金门渔民事件后厦金海域巡逻"常态化"如出一辙——军事、法律、行政三线并进，成为北京在该海域塑造既成事实的惯用手法。 [5]

假冒澳洲公司招聘：FBI起底中国"情报招募"网络

《卫报》独家披露，一家名为Horizzen的布里斯班小型咨询公司自2025年年中起持续收到陌生求职邮件，才发现有人冒用其公司名称、地址与官网内容，在网上以"影响力架构师"名义大举招募国防、贸易、政治领域专家。今年6月，美国司法部以涉华间谍调查为由查封了该仿冒网站，它是被查封的13个网站之一。

今年6月初，澳大利亚安全情报组织联合英、美、加、新（西兰）四国情报机构发布罕见公开警告，指控中国情报人员系统性地通过假咨询公司、LinkedIn仿冒招聘者身份，测试应聘者对关键议题的了解程度并付费索取报告，得手后进一步施压索取"更敏感信息"并转向加密通讯。 [6]

宏观·经贸·供应链

7月数据全面走弱，摩根大通"K型分化"标签再获印证

中国7月社会消费品零售总额同比仅增0.6%，大幅不及Wind调查经济学家预期的1.3%，也低于6月的1%；固定资产投资1-7月同比下滑6.7%，跌幅较上半年的5.7%进一步扩大，房地产投资更暴跌19.2%；工业增加值增速降至4.5%，低于6月的5.3%。日经、SCMP、路透社均以头版篇幅报道。

与之形成反差的是出口逆势大增23.9%，人工智能相关出口成为为数不多亮点。麦格理首席经济学家Larry Hu撰文称，"北京做的恰好够完成官方GDP目标，既不落空也不超标……这种'双速经济'具有自我强化性"，多家机构均不预期北京会推出激进刺激措施。 [7]

加拿大以"国家安全"叫停中企阿根廷锂矿收购，测试对华"友好底线"

深圳上市房企中联控股周日晚间披露，加拿大负责外资审查的联邦机构（FIRES）已通知其对阿根廷Arizaro盐湖锂矿项目的投资"可能影响加拿大国家安全"，援引2024年9月生效的《加拿大投资法》修订条款启动审查。该项目由加拿大上市公司Lithium Chile以1.75亿美元出售给中联，中方尚未获得中国监管机构的境外直接投资（ODI）批准。

日经指出，此案被视为渥太华如何在对华示好与国安考量间寻找平衡的一次实测。Lithium Chile方面回应称"对我方立场的合理性有信心"，愿配合加方审查。 [8]

墨西哥押注本土电动巴士，官方称"民众也受够了中国造大巴"

墨西哥家族企业DINA正开发本土品牌电动巴士Taruk（意为"走鹃"），目标未来实现80%零部件本地化并打入出口市场——目前墨西哥电动巴士市场逾80%份额被宇通、比亚迪等中国品牌占据。DINA总裁戈麦斯直言："墨西哥人也受够了满街的中国造大巴。"

该项目获墨西哥政府全力支持，谢因鲍姆总统在担任墨西哥城市长期间即推动柴油巴士电动化改造。Taruk已在金塔纳罗奥州奇图马尔投入运营，计划2027年进入墨西哥城，若顺利DINA拟实现年产5000-6000辆。日经将其置于全球供应链"去中国化"焦虑加剧的大背景下报道。 [9]

特朗普H-1B新政"反向助攻"：赴美人才回流印度、中国

《联合早报》记录了一名在美生活15年的印度科技从业者Deepak的故事——去年10月被裁员后，尽管很快找到新工作，他仍决定携妻儿举家返回印度，只因不愿再为60天内找不到新雇主就可能失去合法居留身份而焦虑。特朗普政府今年提出H-1B新签证申请费高达10万美元（后被联邦法官裁定违法），并计划9月起对续签、延期额外征收4000美元附加费。

报道指出，美国大型科技公司是H-1B签证的主要申请方，受影响最多的正是来自印度和中国的技术人才——移民政策收紧客观上正把双方最想留住的人才推向印度、中国等回流目的地。 [10]

北极"冰上丝路"悄然开航，18天直达英国比苏伊士运河快一倍

《卫报》报道，当鲁比奥近期建议全球寻找绕开霍尔木兹海峡拥堵的替代航线时，恐怕未曾想到北极航道会是答案——但率先开出常规班轮的正是中国。海运公司海丽航运已开通宁波舟山至英国费利克斯托的定期集装箱航线，全程仅需18天，较绕行苏伊士运河的40余天缩短逾一半，得益于俄罗斯核动力破冰船护航及夏季海冰消退带来的更长通航窗口。

专家称该航线尤其适合电动车、锂电池、光伏产品等对温度敏感、而中国恰是全球主要出口国的货类。习近平2017年首次提出中俄共建"冰上丝绸之路"，俄罗斯自全面入侵乌克兰后在北极事务上对华依赖加深，使中方获得更大话语权与准入空间；日本、韩国、印度也均表达了对该航线的兴趣，但目前仅中方实现了常态化商业运营。 [11]

俄"幼苗"论坛：中国占全球无人机市场74%，鞑靼斯坦对华贸易额创纪录

在喀山举行的第四届"幼苗：俄中互利合作"论坛上，国际无人机联合会秘书长吴宏宁披露，全球无人机进出口总量达527.7万架，中国占全球商用无人机市场74%份额，在植保、执法、测绘物流等细分领域市占率更超80%，无人物流年复合增长率超40%。

论坛期间，鞑靼斯坦共和国负责人米尼哈诺夫称中国是该共和国最大投资方，去年双边贸易额创33.5亿美元纪录，并提议在Innopolis经济特区内为中企设立俄中产业园，探索无人经济、环境监测、电动车产业集群等多领域合作；下诺夫哥罗德州也提出邀请百度在当地测试低空经济技术。中国驻俄大使张汉晖同期在论坛上表示，普京与习近平5月北京会晤已将双边关系推向"新的更高阶段"。 [12]

产业·科技·中企出海

3万亿美元一周蒸发：SCMP评AI模型引爆的芯片股抛售潮

SCMP专栏文章开篇即抛出反差：上月月Kimi K3（月之暗面）与Qwen3.8-Max（阿里）两款中国AI模型发布后，在公开可核验的基准测试、模型卡与许可证信息尚未完全公布前，全球芯片股市值已蒸发约3万亿美元。作者认为，市场恐慌的并非中国工程实力本身（彼时尚无从验证），而是"最强系统必然昂贵、美国主导、可控"这一长期假设本身被重新定价。

文章指出华盛顿本能反应是收紧管制、扩大出口限制，而英伟达CEO黄仁勋一贯主张相反路线——美国真正的风险不是AI失控，而是未能把美国技术栈广泛扩散至全球（尽管作者调侃他"卖的正是铲子"）。作者认为，双方争论的焦点本身就错了：真正阻碍美国AI落地的并非监管缺位（美国至今没有联邦层面综合性AI立法），而是医院病历不互通、采购周期以季度计、合规部门"只有否决权没有批准权"等管理痼疾。 [13]

台北智库DSET警告：机器人与"具身智能"或成下一场"中国冲击波"

台北智库DSET（民主治理与新兴科技研究院）最新评估称，中国正以"举国体制"复制其在电动车、无人机领域的成功打法，试图在下一代先进机器人与"具身智能"（physical AI）领域称霸——尽管在尖端芯片、传感器与精密机床上仍存短板。DSET政策分析师Nathanael Cheng对日经表示："中国在具身智能领域的'举国战略'用的正是让它称霸电动车与无人机的同一套打法……有潜力赢得甚至主导这场全球竞赛，但尚未到那一步。"

据加州Smart Analytics Global数据，中国2025年人形机器人与机器狗出货量全球市占率已达约85%，尽管自主执行复杂任务的能力仍有限。中国的弱项在于多数机器人企业仍高度依赖英伟达等外国芯片作为"大脑"（如宇树、智元、优必选均采用英伟达Jetson Thor平台），在精密减速器、电机、机床、传感器等领域也处于劣势。 [14]

吉利上调出口目标至92万辆，李书福称"全球化时代已终结"

吉利汽车公布二季度净利润同比增长37%后，将2026年出口目标从64万辆上调至92万辆，较去年出口量翻倍有余。创始人李书福在财报会视频致辞中称："今天的世界正经历一场走向去全球化的历史性转变……全球经济一体化、自由贸易与投资的时代已经结束。"公司同时宣布不再新建产能，转而与海外车企开展本地化合作。

日经计算显示，吉利6月出口占总销量比例已达43%，去年同期仅为15%；旗下高端品牌极氪销售强劲带动利润率改善。同日，李书福卸任吉利汽车董事长及执行董事，由资深高管安聪慧接任，被解读为其推动"职业经理人治理"、放弃家族接班安排的信号。 [15]

巴基斯坦军方力挺ZTE建数据中心，专家警示"数字主权"隐忧

巴基斯坦首座面向国家级关键数据的数据中心Karakoram-01上月在拉瓦尔品第（毗邻陆军总部）启用，由中兴通讯提供技术与设备，总投资约9000万美元，总理谢里夫与陆军参谋长穆尼尔双双出席揭幕，谢里夫在致辞中特别感谢"合作伙伴中兴"。日经报道指出，运营方Sky47公司60%股权由巴军方控制的Fauji基金会间接持股企业Mari Technologies持有，另有40%股权归属未披露，凸显该项目浓厚的军方色彩。

谢里夫已下令该数据中心立即向所有联邦机构开放使用，Sky47还计划在卡拉奇、拉合尔再建两座数据中心。核心基础设施由中兴供应这一事实，成为外界质疑巴基斯坦"数字主权"能否真正自主的焦点。 [16]

特朗普加密货币公司投资受限中企AI技术，绕道输美引关注

路透社独家报道，特朗普家族关联的加密货币企业已入股一家提供"受限中国企业"人工智能技术的初创公司，具体运作方式与涉及企业细节尚待披露。此事再度将"对华科技限制的实际执行漏洞"这一争议话题推上台面——即便官方出口管制清单存在，资本与技术仍可能通过第三方结构间接流通。 [17]

中国"智能益生菌"瞄准美国市场，疗效对标诺和诺德Ozempic

华东师范大学团队研发的一款工程益生菌，能感知血糖升高并自动释放降糖激素，在动物实验中疗效与畅销减肥降糖药Ozempic相当，相关成果发表于顶级期刊《自然》。项目负责人叶海峰接受《中国科学报》采访时表示，"若一切顺利，预计约两年后该益生菌将以健康补充剂形式在美国上市"，团队已申请专利并着手按美欧药用标准扩产。

SCMP指出，全球糖尿病患者已超5.3亿，预计2050年将增至8.5亿以上；叶海峰2011年从苏黎世联邦理工回国后即专注于用细胞工程手段减少患者长期服药或注射负担，早年曾发表利用蓝光激活基因表达控糖的研究，此次新成果无需外部信号即可响应体内血糖变化，被视为更接近人体自身调节机制的一步。 [18]

社会·文化·文体·华人

"丑出圈"逆袭票房黑马，低成本动画《牛来》引爆中国院线

上映前十天票房仅7705元人民币的低成本动画片《牛来》，因画风"惨不忍睹"、剧情混乱在社交媒体走红后票房逆势暴涨，累计已破1140万元人民币，与《奥德赛》《蜘蛛侠：崭新的一天》等好莱坞大片同台竞争。BBC报道称，微博网友戏称"看了会后悔80分钟，不看会后悔一辈子"，不少观众将其奉为对抗"AI芝士"（AI生成内容泛滥）的解药，称赞其"纯手工"制作的诚意。

不少影迷还借片名"牛"与股市"牛市"谐音玩梗，"明天大盘冲到4000点我就去电影院支持"。但热度也招致争议——官方背景的《北京新闻》周末刊文警告，若影院持续为该片增加排片，恐"失去观众信任"。 [19]

伊斯兰堡诈骗窝点突袭：258名外国人被捕，40人为中国籍

巴基斯坦联邦调查局8月17日证实，在首都伊斯兰堡一处高档住宅区突袭一处涉嫌诈骗电话中心，共拘押258名外国人，其中170人来自越南、40人为中国籍，另有马来西亚等国籍人员。当地官员告诉法新社，这些人持旅游签证入境后从事非法经营，目前被关押在拉瓦尔品第，各国使馆已获通报，不排除遣返处理。

报道提及，去年7月伊斯兰堡也曾发生类似突袭，71名外籍嫌疑人（多为中国籍）因涉庞氏骗局及投资诈骗被捕，反映该地区跨国电信诈骗产业链屡打不绝。 [20]

来源链接

[1] 〔4 方报道〕CNA；Straits Times；Reuters；SCMP　https://www.straitstimes.com/asia/xi-leads-event-marking-late-leader-jiang-zemins-100th-birth-anniversary https://www.channelnewsasia.com/east-asia/china-xi-jinping-jiang-zemin-100th-birth-anniversary-6323301 https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-xi-touts-party-led-growth-at-predecessors-jiang-zemin-birth-centenary https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3364226/xi-jinping-speaks-event-commemorate-former-president-jiang-zemin-centenary?utm_source=rss_feed https://www.channelnewsasia.com/east-asia/china-jiang-zemin-zhu-rongji-death-legacy-reforms-6319441

[2] 〔3 方报道〕CNA；Straits Times；Reuters　https://www.channelnewsasia.com/east-asia/taiwan-record-defence-spending-proposal-2027-lai-ching-te-6323546 https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-president-says-record-defence-spending-is-investment-in-peace https://www.reuters.com/world/china/taiwan-president-says-record-defence-spending-is-investment-peace-2026-08-17/

[3] 〔来源〕SCMP　https://www.scmp.com/news/china/military/article/3364328/taiwan-teams-us-start-underwater-drones-boost-islands-defences?utm_source=rss_feed

[4] 〔来源〕The Diplomat　https://thediplomat.com/2026/08/joint-resource-exploration-with-china-a-possibility-before-2028-philippine-president-says/

[5] 〔来源〕The Diplomat　https://thediplomat.com/2026/08/how-china-is-normalizing-its-presence-in-the-waters-east-of-taiwan/

[6] 〔来源〕Guardian　https://www.theguardian.com/australia-news/2026/aug/17/fbi-investigation-china-alleged-espionage-fake-websites-defence-intelligence-australia

[7] 〔3 方报道〕Nikkei Asia；SCMP；Reuters　https://asia.nikkei.com/economy/china-s-economic-growth-challenges-mount-as-consumption-slips https://www.scmp.com/plus/economy/china-economy/article/3364282/chinas-economy-cools-amid-debate-about-risks-global-crisis?utm_source=rss_feed https://www.reuters.com/world/china/chinas-industrial-output-slows-july-retail-sales-miss-forecasts-2026-08-17/

[8] 〔来源〕Nikkei Asia　https://asia.nikkei.com/business/materials/canada-review-of-argentina-lithium-sale-tests-warming-ties-with-china

[9] 〔来源〕Nikkei Asia　https://asia.nikkei.com/business/automobiles/electric-vehicles/mexico-bets-on-homegrown-electric-bus-to-curb-china-reliance

[10] 〔来源〕Straits Times　https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/trumps-h-1b-crackdown-is-starting-to-drive-tech-talent-back-to-india-china

[11] 〔来源〕Guardian　https://www.theguardian.com/world/2026/aug/17/strait-hormuz-alternative-china-ships-north-sea-route-arctic-ice-silk-road

[12] 〔来源〕TASS　https://tass.com/economy/2174227 https://tass.com/economy/2174219 https://tass.com/economy/2174191 https://tass.com/economy/2174193 https://tass.com/economy/2174169 https://tass.com/economy/2174125 https://tass.com/world/2174111 https://tass.com/economy/2174067

[13] 〔来源〕SCMP　https://www.scmp.com/opinion/world-opinion/article/3363909/america-arguing-over-wrong-ai-obstacle?utm_source=rss_feed

[14] 〔来源〕Nikkei Asia　https://asia.nikkei.com/business/china-tech/china-shock-looms-for-robotics-as-physical-ai-race-heats-up-think-tank

[15] 〔来源〕Nikkei Asia　https://asia.nikkei.com/business/automobiles/china-s-geely-boosts-export-target-as-founder-warns-of-deglobalization

[16] 〔来源〕Nikkei Asia　https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/china-built-data-center-stirs-debate-on-pakistan-s-digital-sovereignty

[17] 〔来源〕Reuters　https://www.reuters.com/world/china/trump-crypto-firm-backs-venture-offering-ai-restricted-chinese-companies-2026-08-17/

[18] 〔来源〕SCMP　https://www.scmp.com/news/china/science/article/3364322/chinese-team-aims-put-smart-diabetes-probiotic-us-shelves-within-2-years?utm_source=rss_feed

[19] 〔来源〕BBC　https://www.bbc.co.uk/news/articles/c4g4r0mrmlpo?at_medium=RSS&at_campaign=rss

[20] 〔来源〕Straits Times　https://www.straitstimes.com/asia/pakistan-detains-258-foreigners-in-scam-centre-raid