好财报坏反应蔓延至亚太：KOSPI今晨盘中触发熔断

⚡ 今日三句话

• 🇺🇸 道指涨0.49%续创新高，纳指跌0.83%：AMD跌7.04%、英伟达涨3.43%，ADP远弱预期
• 🇨🇳 昨日全线收涨后今晨低开走稳，光模块盘中反弹，对韩股熔断显现独立性
• 🇰🇷 SanDisk指引不及预期引爆抛售：KOSPI今晨盘中一度跌逾8%触发熔断，跌幅后收窄

🎯 昨晚美股预判回顾

• ◐ 指数方向与半导体内部分化：指数分化而非齐偏强：道指涨0.49%报54349.12续创收盘新高，但标普500跌0.17%报7723.55、纳指跌0.83%报26363.44。半导体分化确实显著，但方向与预判相反——AMD跌7.04%承压命中，存储却未获支撑：SanDisk跌5.40%、美光仅涨0.06%，逆势走强的是英伟达（涨3.43%）。
• ◐ ADP与ISM的数据条件：ADP新增4.4万，远低于预期的7万，前值下修至9.5万；ISM服务业PMI录得54.1平稳（均据媒体报道）。数据落在预判未覆盖的'就业偏弱'分支：降息预期强化支撑道指创新高，但纳指仍收跌，'双支撑'未完整兑现；Palantir在利于降息的数据环境下仍跌2.60%。
• ✅ SanDisk财报作为存储叙事检验点：检验点如期而至且结果偏空：SanDisk单季营收89.65亿美元（同比增372%）超预期、毛利率84.6%，但下季指引103亿至108亿美元不及分析师预期（均据媒体报道转述公司财报），盘后一度跌超8%。今晨亚太存储链剧烈反应：SK海力士盘中一度跌11%、三星电子盘中一度跌超9%（据媒体报道），KOSPI盘中一度跌逾8%触发一级熔断。

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