美股集体走高道指创新高，云计算与AI软件领涨，半导体尾盘翻红

⚡ 今日三句话

• 🇺🇸 道指涨1.32%创历史新高，ISM制造业PMI创逾四年新高，云厂商集体涨超4.5%
• 🇨🇳 昨日科创50跌5.08%领跌，今晨隔夜提振下创业板高开走强、上证与恒指反落
• 🇰🇷 昨日KOSPI跌5.12%，今晨开盘一度反弹1.73%后回吐，KOSDAQ延续强势

🎯 昨晚美股预判回顾

• ◐ 美股三大指数方向与幅度：三大指数全线收涨，且幅度远超期货指引：道琼斯涨1.32%报53178.41点（据媒体报道为历史收盘新高）、标普500涨1.48%报7600.50点、纳斯达克涨2.13%报25913.90点，均显著高于预判时点期货0.44%—0.64%的涨幅。
• ✗ ISM制造业PMI引发的指数分化：美国7月ISM制造业PMI录得55.6（据媒体报道为2022年5月以来最高，高于预期54.0与前值53.3），但市场并未沿分化路径演绎：纳指涨2.13%反而领涨三大指数、道指涨1.32%落后；10年期美债收益率不升反降，从7月31日的4.745%回落至4.686%。
• ✅ Palantir财报的波动定价：Palantir正股当日收涨2.10%报125.65美元；据媒体报道其二季度调整后每股收益0.41美元（高于市场预期0.35美元）、营收19.4亿美元（高于预期约18亿美元），盘后一度涨约12%，与期权隐含波动的定价基本吻合。
• ✗ 空头论据中的贴现率压力：该压力当日未兑现——10年期美债收益率8月3日收报4.686%，较7月31日回落约5.9个基点；高估值成长股集体走强，Meta涨6.02%、微软涨4.93%、谷歌A涨4.88%、亚马逊涨4.58%。

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